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项目编号 TC18BJ1000034
转让方/融资方 西班牙某足球俱乐部   
项目名称 西班牙足球甲级联赛某俱乐部股权整体转让
所在地区 欧洲 西班牙 所属行业 体育
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 99.13%   转让/增资金额
(万元)
74412  
投资回报率   项目发布起止日期 2018-03-09 至 2018-09-09 



项目概况

项目概况:

赛瑞思受该俱乐部委托,系该俱乐部股权转让事宜在大中华区唯一指定的财务顾问机构。现对该项目的情况陈述如下:
西班牙足球甲级联赛某老牌俱乐部拟以底价9500万欧元转让其99.13%的股权。此次股权转让包含俱乐部所有已签约球员的交易权和经营权,同时也包含俱乐部旗下青少年训练营的经营权,以及目前已签署的商业合同和当地政府提供的福利等资源。
 
一、投资亮点:
标的的稀缺性。西班牙足球甲级联赛是目前欧洲各大联赛中最具竞争力的联赛,也是世界上最受欢迎的足球联赛之一,全球传播总计超过8亿观众。商业化发展程度仅次于英超,商业开发空间很大。
 
二、投资价值分析:
1.无形资产价值高。此次股权转让包含俱乐部所有已签约球员的交易权和经营权,同时也包含俱乐部旗下青少年训练营的经营权,以及目前已签署的商业合同和当地政府提供的福利等资源。该俱乐部为西班牙足球甲级联赛的球队之一,历史悠久,不论在当地还是世界范围内,都拥有广泛的球迷基础。
2. 球队球员身价总值高。根据2017年11月的市场评估数据,俱乐部所有已签约球员身价的总估值不低于8870万欧元。
3. 稳定、可观和逐年递增的收益。每个赛季电视转播收益在4500万欧元以上,并且逐年递增。商业营收保持在100万欧元以上,其中赞助收入稳定,在17-18年赛季占商业营收的比例达85%。该俱乐部凭借其良好的社会形象和优秀的球场战绩,赢得了众多广告商的青睐: 广告牌收入在17-18赛季实现了26%的增长。
4. 财务状况清晰。在股权交割前,转让方承诺完成所有债务的清偿工作,受让方成为俱乐部股东后,不承担追加投资的义务。
5. 免费资源丰富。当地政府授予俱乐部永久免费使用主球场、六个训练场和行政大楼等基础配套设施的权利。受让方成为股东后,若俱乐部购买上述主球场和训练场,政府将以优惠价格出售给俱乐部。
6.原股东愿意作为该项目的顾问,在项目过渡期间,协助投资者接管俱乐部各项业务运营工作并协调处理与当地政府、企业及机构的关系,实现项目平稳过渡。
 
三、投资回报
1.完整的俱乐部IP,包括但不限于球队冠名权、周边商品开发等权益。受让方成为该俱乐部股东后,可依托俱乐部的声誉提升本企业的国际知名度。
2.俱乐部旗下拥有青训营。建立健全足球青训体系,是中国足球发展战略的重要一环。西班牙青训体系发达,完备的后备梯队培养模式覆盖所有年龄段,为各大俱乐部源源不断地输送足球人才。引进西班牙先进的青训模式和优质的教练,将有助于改革中国青训体系,为中国足球发展储备优质足球人才,同时也能助力企业获得良好的社会声誉和经济效益。
 
交易流程:
1.意向收购方在申请查阅俱乐部相关资料前须向北交所递交《承诺书》、《认证投资人申请表》、意向受让方的主体资格证明材料、证明自身财务实力的资信证明材料,并与转让方的代理经纪单位签订《保密协议》。
2.北交所将向意向受让方的代理经纪单位出具《代入客户确认函》,意向受让方在获取标的相关资料后15个工作日内,如确定进一步申请对俱乐部进行现场尽职调查的,须在进行尽调前与转让方的代理经纪单位签订《尽职调查意向函》并交纳交易诚意金400万欧元,关于诚意金的交纳及处置方式届时与北交所一并约定。
3.意向受让方确定进行现场尽职调查后,需将尽调小组成员的身份证明文件和联系方式、意向方出具的《派遣函》、日程安排通过其代理经纪单位(如有)递交至北交所。意向受让方负责支付派遣人员及转让方的代理经纪单位陪同人员(不超过2人)的全程费用,转让方的代理经纪单位将组织安排现场尽职调查工作。
4.完成尽调工作后15个工作日内,意向受让方须以书面形式就该标的的投资意向通知转让方的代理经纪单位。
5. 转让方的代理经纪单位在收到意向受让方书面投资意向后30个工作日内组织交易双方就交易细节进行谈判并最终签订《股权交易合同》。
6.受让方在与转让方签订《股权交易合同》后20个工作日内,须一次性付清交易价款,并按照《产权交易委托合同》的约定一次性将咨询顾问费支付至指定账户。
  

 

 

 

 

 
转让条件

1. 意向受让方应为依法注册并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2.意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。3.具有在海外结算资金的能力和渠道的意向受让方优先;4.大型企业、上市公司、拥有体育产业投资运营经验的企业优先;5.可接受联合受让。交易保证金的设定:若非转让方原因,出现以下任何一种情况,交易所有权扣除意向受让方交纳的全部保证金作为对相关方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可按照实际损失继续追偿,同时,转让方有权不予办理股权转让相关工商变更手续:(1)意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)在被确定为最终受让方后未在约定时限与转让方签署《产权交易合同》,或未按约定时限支付交易价款的;(3)意向受让方未履行承诺事项的;(4)意向受让方私自与转让方达成交易的;(5)意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的。

 

 

 

 

 

 
附件
 
所属部门 投融资业务四部   交易机构联系人 刘经理/龚经理  
联系电话 86-10-66295509/83143130   传真 86-10-66295509/83143130  

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